Rapport d’analyse de marché pour les industries de l’élevage et de l’abattage en République de Guinée, Afrique
Résumé exécutif
La République de Guinée possède une tradition profonde et des ressources naturelles supérieures pour développer son industrie de l’élevage. Cependant, le secteur a longtemps été caractérisé par des méthodes de production extensives, une chaîne de valeur courte et une forte dépendance aux importations, présentant une caractéristique distincte de « dotations en ressources et lacunes du marché coexistantes ». L’élevage est la deuxième industrie rurale, fournissant des moyens de subsistance à environ 30 % de la population rurale, mais son niveau de modernisation est gravement en retard.
La conclusion centrale de ce rapport est que l’industrie de l’élevage et de l’abattage en Guinée est au stade initial de transition d’une économie de subsistance traditionnelle vers la commercialisation et la modernisation. L’opportunité principale réside dans le comblage de l’énorme déficit d’offre nationale, en particulier dans le secteur avicole (poulet de chair), où la dépendance aux importations dépasse 70 %. Simultanément, l’extrême rareté des infrastructures modernes d’abattage et de chaîne du froid fournit un point d’entrée clair du marché pour investir dans un système de transformation et de logistique sanitaire. La clé du succès réside dans le choix du bon point d’entrée et la résolution systématique des défis techniques, de la chaîne d’approvisionnement et des infrastructures.
I. Dotation en ressources industrielles et statut macro de production
1.1 Base de ressources et position industrielle
La Guinée dispose d’excellentes conditions pour le développement de l’élevage : environ 70 000 kilomètres carrés de pâturages naturels, plus de 350 espèces de plantes fourragères et des ressources en eau abondantes. L’élevage est l’industrie rurale pilier après la culture des plantes, soutenant 283 000 ménages agro-pastoraux.
1.2 Cheptel et tendances de développement
Le cheptel en Guinée se compose principalement de bovins, ovins/caprins et de volailles. Selon les données officielles, le cheptel a considérablement augmenté au cours de la dernière décennie, comme indiqué dans le tableau ci-dessous pour les espèces clés :
| Type de bétail | Cheptel 2010 | Cheptel 2016 | Cheptel 2018 | Races principales & Distribution |
|---|---|---|---|---|
| Bovins | 4,9 millions de têtes | 6,759 millions de têtes | 7,728 millions de têtes | Principalement le bétail N’Dama trypanotolérant (99,9 %), à l’échelle nationale. |
| Caprins | 1,931 million de têtes | 2,851 millions de têtes | 3,346 millions de têtes | Principalement la race Djallonké trypanotolérante (99,7 %). |
| Ovins | 1,615 million de têtes | 2,38 millions de têtes | 2,709 millions de têtes | Identique ci-dessus. |
| Porcins | 75 000 têtes | 130 000 têtes | 140 000 têtes | Principalement en Guinée forestière et en Basse-Guinée, pour les communautés non musulmanes et les expatriés. |
| Volaille | 21 millions d’oiseaux | 30 millions d’oiseaux | 34 millions d’oiseaux | Comprend les races locales et améliorées. |
Interprétation de la tendance : De 2010 à 2018, toutes les principales espèces de bétail ont connu une croissance rapide de 40 % à 86 %, indiquant une expansion de la base industrielle. Les données de la Banque mondiale montrent également que, en prenant 2014-2016 comme référence (100), l’indice de production animale de la Guinée a atteint 108,73 en 2022, confirmant la croissance continue du secteur.
II. Analyse de l’offre et de la demande par segment du marché et opportunités centrales
2.1 Marché de l’élevage et de l’abattage de la volaille : Le champ de bataille urgent pour la substitution aux importations
- Déséquilibre sévère offre-demande, forte dépendance aux importations : Le marché avicole de la Guinée est un cas classique de contradiction structurelle. Les données de 2016 montrent que la production nationale de viande de volaille n’était que de 11 978 tonnes, tandis que les importations de viande de volaille atteignaient 32 488 tonnes. Les importations étaient 2,7 fois supérieures à la production nationale, représentant 88 % des importations totales de viande du pays. Cela révèle une dépendance à l’importation de plus de 70 % pour la consommation nationale.
- Lacune dans le segment de l’abattage moderne : Actuellement, la volaille circule principalement par l’abattage sur les marchés informels via des méthodes traditionnelles. Les plans officiels identifient explicitement le besoin de « construire et équiper des chaînes d’abattage avicole pour promouvoir la production de poulets de chair », indiquant une lacune de marché pour des installations d’abattage avicole modernes et centralisées.
- Opportunités centrales :
- Projet intégré de poulets de chair : Investir dans un projet intégré près des principaux marchés de consommation comme la capitale Conakry, englobant la production d’aliments, l’élevage à grande échelle, l’abattage automatisé et la transformation réfrigérée. Le cœur est de fournir de la viande de volaille réfrigérée sûre et standardisée, se substituant directement aux produits surgelés importés à prix élevé.
- Primauté de l’industrie des aliments pour animaux : Les aliments sont la composante principale du coût (60-70 % des coûts d’élevage), et l’industrie des aliments pour animaux de la Guinée est faible. Investir dans une usine d’aliments moderne peut sécuriser ses propres besoins d’élevage et aussi servir d’activité indépendante pour le marché.
- Modernisation des reproducteurs : Introduire et cultiver des races avicoles à haut rendement et adaptables pour améliorer l’efficacité de la production locale.
2.2 Marché de l’élevage et de l’abattage des ruminants (bovins, ovins) et porcins : Modernisation et intégration de la chaîne de valeur
- Structure du marché : L’offre locale de viande rouge (bœuf, mouton) repose principalement sur le commerce d’animaux vivants et l’abattage traditionnel. En 2016, les importations de viande rouge étaient de 4 379 tonnes, représentant 12 % des importations totales de viande. Bien que la part des importations ne soit pas élevée, cela reflète que la chaîne d’approvisionnement locale ne peut pas pleinement répondre aux demandes du marché (surtout dans les villes) en termes de stabilité, qualité et classement des découpes.
- Statut de l’industrie de l’abattage & analyse des données :
- Extrême pénurie d’installations : Il y a un manque sévère d’abattoirs modernes répondant aux normes sanitaires. L’Abattoir National de Kagbélén à Conakry est encore en construction, et les abattoirs publics et les installations de stockage frigorifique dans d’autres villes nécessitent également une nouvelle construction ou une rénovation.
- Modèle scientifique de sélection de site : Le modèle d’analyse SIG de la FAO fournit une base scientifique pour la sélection de site d’investissement en abattoirs. Ce modèle intègre quatre facteurs clés : densité du bétail (poids 40 %), indice de richesse des actifs régionaux (30 %), accessibilité aux grandes villes (20 %) et production agricole (10 %). L’analyse montre que les zones les plus appropriées pour construire des installations d’abattage en Guinée sont concentrées dans la Basse-Guinée côtière (surtout autour de Conakry) et des parties du plateau du Fouta Djallon en Moyenne-Guinée. Ces zones sont proches des marchés consommateurs, ont des ressources en bétail concentrées et sont économiquement actives.
- Opportunités centrales :
- Centre moderne d’abattage et de transformation : Dans les régions préférées mentionnées ci-dessus, investir dans des abattoirs avec des capacités de base de découpe, de réfrigération/maturation et de chaîne du froid. Prioriser la transformation des moutons et bovins avec des taux de commercialisation plus élevés, approvisionnant les hôtels haut de gamme, supermarchés et marchés d’exportation.
- Développer la chaîne du froid et les installations de marché : Conjointement avec les abattoirs, investir dans la construction de boucheries standardisées avec stockage frigorifique et marchés pour petits ruminants et volailles vivantes dans des villes comme Conakry.
- Développer l’engraissement et les aliments : Investir dans des opérations d’engraissement intensif, utilisant les sous-produits agricoles locaux pour la production d’aliments afin d’améliorer l’efficacité de la finition et la qualité de la viande.
III. Défis centraux, orientation politique et recommandations d’investissement
3.1 Principaux goulets d’étranglement du développement
- Méthodes de production traditionnelles : Techniques d’élevage extensives, faible productivité des races (par exemple, le bétail local ne produit que 0,5 à 1 litre de lait/jour), entraînant une faible efficacité de production.
- Maillons clés manquants dans la chaîne d’approvisionnement : Dépendance totale aux importations pour les produits pharmaceutiques vétérinaires ; systèmes de soutien faibles pour les reproducteurs de qualité, la transformation des aliments, le transport spécialisé et la chaîne du froid.
- Menaces de maladies animales : Des maladies telles que la Peste des Petits Ruminants (PPR) et la Péripneumonie Contagieuse Bovine (PPCB) posent des risques continus à l’industrie.
- Infrastructures arriérées : L’approvisionnement stable en électricité, l’eau propre et les réseaux de transport routier sont des contraintes fortes pour le développement de l’industrie de transformation.
3.2 Politiques gouvernementales et domaines d’investissement prioritaires
Le gouvernement guinéen a clairement priorisé le développement de l’élevage. Son guide d’investissement officiel indique les orientations prioritaires suivantes :
- Secteur de la production animale : Construction d’usines d’aliments ; élevage intensif d’espèces à cycle court (volaille, moutons, porcs périurbains) ; promotion de démonstrations d’engraissement ; mise en œuvre de programmes nationaux d’élevage de bovins et de petits ruminants.
- Secteur de la santé animale : Contrôle des maladies majeures ; construction d’un laboratoire central de diagnostic vétérinaire et d’une installation de production de vaccins.
- Secteur des infrastructures et équipements : Achèvement de l’Abattoir National de Kagbélén ; construction d’abattoirs et de boucheries équipés de stockage frigorifique dans les centres urbains à travers le pays ; construction de chaînes d’abattage avicole et d’unités d’emballage/préservation de produits avicoles.
3.3 Recommandations stratégiques d’investissement
- Chemin préféré (Intégration avicole) : Tirer parti du soutien politique et des lacunes du marché en entrant dans la chaîne industrielle avicole. Adopter un modèle « aliments + abattage d’abord » pour établir rapidement des canaux de marché, puis étendre vers l’amont à l’élevage.
- Chemin central (Intégration de la chaîne de valeur de la viande rouge) : Suivre le modèle de sélection de site de la FAO pour investir dans des centres modernes régionaux d’abattage et de transformation aux nœuds clés de la Basse-Guinée ou du plateau du Fouta Djallon. Établir des accords d’achat avec des coopératives d’éleveurs locaux et développer complémentairement des opérations d’engraissement.
- Clés du succès :
- Coopération localisée approfondie : Le partenariat avec les parties prenantes locales possédant des terres et des ressources communautaires est crucial.
- Modularité et adaptabilité : Adopter un investissement par étapes ; la sélection des équipements doit s’adapter aux conditions d’infrastructure instables comme l’électricité.
- Engagement proactif avec les projets internationaux : Rechercher une collaboration avec la Banque mondiale, le FIDA et d’autres organisations internationales pour leurs projets de développement agricole en Guinée afin d’accéder aux ressources et à l’approbation.
Conclusion
L’opportunité de marché dans l’industrie de l’élevage et de l’abattage en Guinée représente essentiellement une opportunité de renforcement systématique et de substitution aux importations dans un pays ayant une population croissante, des ressources riches, mais une base d’industrie alimentaire moderne faible. L’industrie avicole est le secteur avec la demande actuelle la plus urgente et des retours sur investissement relativement plus rapides. Le secteur des ruminants nécessite une intégration de chaîne de valeur à plus long terme, dont le succès dépend de l’établissement de nœuds centraux de transformation d’abattage moderne et de logistique de chaîne du froid.
Malgré de nombreux défis, porté par des orientations politiques claires et d’énormes lacunes de marché, pour les investisseurs ayant des capacités opérationnelles localisées, une expertise en intégration de ressources et en gestion des risques, la période actuelle représente une fenêtre stratégique pour participer à la formation de la chaîne d’approvisionnement moderne en protéines de la Guinée et saisir l’avantage de premier arrivé sur le marché.
Note de rapport : Les données dans ce rapport proviennent principalement des autorités d’investissement officielles guinéennes, du Bureau économique et commercial de l’Ambassade de Chine en Guinée, de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et d’autres sources. Compte tenu des écarts d’années pour certaines données, reflétant les différents points temporels statistiques des agences, cela indique également que le système de données de base du pays nécessite des améliorations. Il est recommandé de procéder à la dernière vérification sur le terrain pour les décisions d’investissement réelles.
