Rapport d’analyse du marché de l’élevage et de l’abattage en Mongolie
Sommaire exécutif
L’industrie de l’élevage en Mongolie se trouve à un tournant crucial, passant d’un élevage nomade traditionnel à une modernisation et une marchandisation. Ses opportunités et défis fondamentaux sont profondément enracinés dans son dotation en ressources unique : le pays dispose du taux d’élevage par habitant le plus élevé au monde, mais l’industrie dépend fortement du pâturage naturel, avec une chaîne de transformation faible et une vulnérabilité aux chocs climatiques. Actuellement, l’énorme demande du marché chinois, le virage politique du gouvernement mongol consistant à supprimer les contingents d’exportation, ainsi que la volonté ferme d’accroître la valeur ajoutée, forment collectivement les moteurs essentiels du montée en gamme industriel. Ce rapport propose une analyse approfondie de la dynamique du marché, des opportunités potentielles et des voies d’investissement dans le cadre de ce processus de transformation.
1. Environnement général du marché et données macroéconomiques
1.1 Importance économique de l’industrie
L’élevage est le pilier de l’économie mongole et la base du bien-être de sa population : il contribue à environ 13 % du Produit Intérieur Brut (PIB) et emploie près de 30 % de la population active nationale. L’élevage représente l’écrasante majorité de la production agricole, avec une part 高达 84,2 %, tandis que les produits carnés et laitiers constituent 61 % de la production élevagère. Les exportations de viande vers la Chine sont une orientation stratégique clé pour la Mongolie afin d’atteindre la diversification économique et de réduire sa dépendance à l’égard du secteur minier.
1.2 Dotation en ressources et contradictions centrales
À la fin de 2023, le cheptel mongol dépassait 71,1 millions de têtes, largement supérieur à sa population de 3,3 millions d’habitants. Cependant, ce modèle d’élevage nomade traditionnel centré sur les « cinq espèces d’animaux » (bovins, chevaux, chameaux, ovins, caprins) présente également des problèmes structurels profondément enracinés :
- Structure industrielle uniforme : La production dépend fortement des pâturages naturels, entraînant un surpâturage. Environ 70 % des pâturages souffrent de dégradations à des degrés divers, poussant la capacité de charge écologique à ses limites.
- Risques de production extrêmement élevés : Les méthodes de production extensives rendent le cheptel peu résistant aux catastrophes. Par exemple, la catastrophe neigeuse de 2024 a causé directement la mort de plus de 9 millions de têtes de bétail et entraîné une forte baisse de 23 % à 30 % de la production de viande au début de 2025.
- Chaîne de valeur fragmentée : L’énorme ressource de bétail vivant contraste vivement avec une capacité de transformation faible. Malgré l’importance du cheptel, le volume réel d’exportation de viande et de produits carnés en 2023 n’était que d’environ 80 000 tonnes, témoignant d’un taux de conversion de transformation extrêmement bas.
2. Analyse approfondie par catégorie de produits
2.1 Marché de l’élevage et de l’abattage de volaille
Conclusion : Un marché existe mais reste non dominant et fortement dépendant des importations.
Comparé à l’immense industrie de l’élevage d’herbivores, l’industrie avicole (poulets) de la Mongolie est de taille minuscule et ne constitue pas un système d’élevage et d’abattage indépendant et à échelle. Cela s’explique principalement par les habitudes alimentaires locales (dominées par la viande de bœuf et de mouton) et les contraintes sur les ressources en aliments du bétail (les céréales nécessitent des importations massives). Actuellement, la consommation de volaille dans les grandes villes comme la capitale Oulan-Bator dépend principalement des importations ou d’un approvisionnement local très limité. Par conséquent, réaliser une « analyse de données » indépendante du marché de l’abattage de volaille manque de fondement industriel à ce stade, et ses opportunités de modernisation sont bien moins définies que celles du secteur des ruminants.
2.2 Marché de l’élevage et de l’abattage des ruminants (bovins, ovins, chevaux)
Conclusion : Secteur central où opportunités et défis coexistent, actuellement à la veille d’un montée en gamme.
Il s’agit du pilier absolu de l’industrie élevagère mongole. L’analyse du marché doit se concentrer sur la viande de bœuf, de mouton et la viande de cheval spécialisée.
- Situation de l’élevage et potentiel d’exportation : L’élevage reste dominé par l’élevage nomade traditionnel et familial. Son énorme avantage de coût est le cœur de sa compétitivité internationale : le prix à terre de la viande de bœuf mongole en Chine peut être de 4,6 à 5,35 dollars par kilogramme inférieur aux prix locaux. Cependant, la structure d’exportation reste primitive : en 2023, environ 40 % des produits carnés exportés étaient de la « viande traitée thermiquement » à faible valeur ajoutée (par exemple, les morceaux de viande cuite), avec une part limitée de coupes fraîches réfrigérées à haute valeur.
- Analyse du marché de l’abattage et de la transformation
- Manque criant de capacité de transformation : Le pays manque d’entreprises modernes d’abattage centralisé et de transformation profonde à grande échelle. La plupart des activités d’abattage sont des opérations manuelles décentralisées et saisonnières, incapables de garantir une qualité stable des produits ou un approvisionnement tout au long de l’année.
- Le virage politique offre des opportunités : Depuis octobre 2022, le gouvernement mongol a levé toutes les restrictions sur les contingents d’exportation de viande et de produits carnés. Ce changement politique clé offre aux entreprises qualifiées la possibilité d’exporter librement en fonction de la capacité du marché, supprimant un obstacle institutionnel majeur.
- Approfondissement de la coopération Chine-Mongolie : À la fin de 2025, des réunions techniques de haut niveau ont eu lieu entre la Chine et la Mongolie, dont les ordres du jour centraux visaient à promouvoir l’alignement des certifications d’hygiène de la viande sur les normes internationales, à harmoniser les environnements réglementaires et à renforcer la prévention et le contrôle conjoints des épidémies. Cela indique que les exportations vers la Chine passeront d’une « expansion quantitative » à une « montée en gamme qualitative », offrant une voie de débouché de marché claire pour l’investissement dans des usines d’abattage et de transformation modernes.
| Caractéristiques clés du marché | Données spécifiques / situation actuelle | Conséquences et opportunités |
|---|---|---|
| Avantage de prix | L’avantage de prix des exportations de viande de bœuf mongole vers la Chine atteint 4,6 à 5,35 $/kg | Établit la faisabilité économique de base pour les exportations |
| Environnement politique | Levée des contingents d’exportation depuis octobre 2022 | Élimine un obstacle commercial clé et crée des conditions pour les entreprises d’exportation à échelle |
| Accès au marché | La Chine et la Mongolie promeuvent l’alignement des certifications d’hygiène sur les normes internationales | Investir dans des usines de transformation conformes aux normes internationales (par exemple, les exigences d’accès chinoises) est la clé pour obtenir un avantage de pionnier |
| Risque de production | La catastrophe neigeuse de 2024 a causé la mort de plus de 9 millions de têtes de bétail, entraînant une forte baisse de production l’année suivante | Souligne la nécessité d’investir dans des systèmes de finition moderne, des bases d’alimentation du bétail et des systèmes résilients aux catastrophes pour stabiliser la chaîne d’approvisionnement |
3. Analyse de la chaîne d’approvisionnement et des infrastructures
Les goulots d’étranglement de la modernisation de l’industrie élevagère mongole se concentrent sur les liens intermédiaires allant du pâturage à la table.
- Amont (élevage et alimentation du bétail) : Dépendance totale aux pâturages naturels, l’industrie de l’alimentation du bétail et la construction de pâturages artificiels étant quasi inexistantes. C’est la cause profonde de la faible résilience aux catastrophes, de la forte saisonnalité de la disponibilité des animaux prêts pour le marché et de l’inégalité de l’état des animaux. Développer la finition intensive et la transformation des aliments du bétail est un prérequis pour améliorer la qualité de la viande et stabiliser l’approvisionnement.
- Moyen (abattage et transformation) : Comme mentionné précédemment, il existe un manque extrême de lignes de production modernes d’abattage, de découpe, d’affinage et d’emballage. Le taux d’utilisation de la transformation des sous-produits (peaux, os, abats) est faible, entraînant une perte importante de valeur industrielle.
- Aval (logistique et commerce) : Un système de logistique de la chaîne du froid faible limite la circulation des produits à haute valeur comme la viande réfrigérée. Malgré la signature de 60 certificats vétérinaires et de plusieurs protocoles de quarantaine avec plusieurs pays dont la Chine, l’efficacité réelle du dédouanement et la cohérence de la mise en œuvre des normes restent des défis.
4. Opportunités d’investissement et recommandations stratégiques
Sur la base de l’analyse ci-dessus, les investisseurs potentiels peuvent envisager les voies stratégiques suivantes :
Opportunité centrale : Investir dans la construction d’abattoirs intégrés modernes conformes aux normes internationales
- Positionnement : Activité principale axée sur l’exportation de coupes de bœuf et de mouton réfrigérées et congelées vers la Chine, tout en répondant également à la demande du marché haut de gamme à Oulan-Bator.
- Facteur clé : La conception et les processus de l’usine doivent, dès le départ, être strictement alignés sur les exigences d’inspection et de quarantaine de l’Administration générale des douanes de la Chine pour la viande importée, et rechercher activement l’enregistrement et la certification des autorités chinoises.
- Modèle : Adopter un modèle « entreprise leader + coopérative/ranch », sécuriser les sources de bétail vivant en amont par le biais de contrats d’élevage, et introduire des technologies de finition standardisées pour garantir la qualité des matières premières et l’approvisionnement stable.
Opportunité associée : Investir dans la production d’aliments du bétail et les fermes de finition intensive
- Investir dans la construction de pâturages artificiels, de la culture de maïs ensilagé et d’usines de transformation des aliments du bétail dans des zones adaptées pour résoudre le manque d’aliments du bétail en hiver, ce qui est la clé pour stabiliser la base de l’industrie.
- Construire des fermes de finition modernes pour acheter du bétail de croissance aux éleveurs et procéder à une finition centralisée et scientifique. Cela peut augmenter significativement le rendement à l’abattage, améliorer la qualité de la viande et fournir des matières premières standardisées aux abattoirs.
Opportunité à long terme : Transformation profonde et création de marques pour les produits spécialisés
- Développer des produits à transformation profonde (par exemple, bœuf séché, plats préparés, extraits fonctionnels) répondant aux demandes du marché international pour les ressources uniques de la Mongolie comme la viande de cheval et le mouton biologique.
- Créer une marque de viande haut de gamme autour du concept de « bétail pâturé naturellement dans la steppe mongole », passant d’une simple exportation de matières premières à un modèle de marque à haute valeur ajoutée.
5. Avertissements sur les risques clés
- Risques naturels et sanitaires : Les conditions météorologiques extrêmes (dzud – conditions hivernales rigoureuses) et les épidémies animales sont les principaux risques de production. Les plans d’affaires doivent inclure des assurances adéquates et des plans d’atténuation des catastrophes.
- Risques liés aux infrastructures et à la logistique : La fiabilité et le coût des infrastructures telles que l’électricité, l’approvisionnement en eau et les réseaux de transport (en particulier le transport transfrontalier) nécessitent une évaluation détaillée.
- Risques politiques et de conformité : Si la direction politique est favorable, des incertitudes peuvent exister dans la mise en œuvre locale et les procédures spécifiques de dédouanement. Établir des canaux de communication étroits avec les gouvernements locaux, les associations industrielles et les importateurs chinois est crucial.
- Risques de marché et de prix : Les fluctuations des prix internationaux de la viande, les changements de taux de change et la concurrence sur le marché domestique chinois auront un impact direct sur la rentabilité des projets.
En résumé, investir dans l’industrie de l’élevage et de l’abattage mongole, c’est essentiellement investir dans le processus de modernisation de sa chaîne industrielle « du primitif au moderne ». Les opportunités sont immenses, mais le succès dépend largement du respect strict des normes internationales (en particulier les normes chinoises), d’une compréhension approfondie des risques de production locaux et de la capacité à construire une chaîne d’approvisionnement intégrée stable et contrôlable « du pâturage au port ».
