Rapport d’analyse des opportunités de marché pour l’industrie de l’élevage et de l’abattage en République du Mali

Rapport d’analyse des opportunités de marché pour l’industrie de l’élevage et de l’abattage en République du Mali

Résumé exécutif

Le Mali, pays agricole enclavé d’Afrique de l’Ouest, a dans son secteur de l’élevage un pilier économique traditionnel. Actuellement, le secteur se trouve à un tournant historique critique, en transition d’un modèle de subsistance traditionnel vers la modernisation et la commercialisation. Les opportunités de marché centrales découlent de deux contradictions structurelles entre l’offre et la demande : premièrement, la contradiction entre une population de ruminants (bovins, ovins) importante et en croissance continue et des capacités d’abattage et de transformation arriérées ; deuxièmement, la contradiction entre la demande rapidement croissante en viande de volaille, tirée par l’urbanisation rapide et l’essor de la classe moyenne, et la grave pénurie de production et transformation avicoles industrialisées.

Ce rapport soutient que les opportunités d’investissement au Mali sont fortement concentrées dans la « modernisation de la chaîne de valeur ». Pour les ruminants, l’opportunité réside dans l’établissement de systèmes modernes d’abattage, de découpe et de chaîne du froid pour transformer l’avantage en animaux vivants en produits carnés à haute valeur. Pour la volaille, l’opportunité réside dans la construction d’une chaîne industrielle complète englobant les reproducteurs, les aliments, l’élevage à grande échelle et l’abattage centralisé, pour se substituer à des importations potentielles et répondre à la demande intérieure. Les investisseurs doivent aborder avec prudence les défis inhérents liés aux infrastructures, à la prévention et au contrôle des maladies animales, et à la stabilité politico-économique, en adoptant une stratégie progressive, localisée et coopérative.

I. Analyse de l’environnement macro-économique du marché

1.1 Statut économique du secteur

Le secteur de l’élevage est une composante clé de l’agriculture et de l’économie nationale du Mali. Au sein de la région du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA), le secteur de l’élevage contribue en moyenne à plus de 35 % du PIB agricole et à 30 % des recettes en devises. Le Mali, en tant que principal pays d’élevage d’Afrique de l’Ouest, occupe un statut industriel similaire. Il est central pour les moyens de subsistance de millions de familles d’éleveurs et d’agriculteurs et la principale source de protéines animales nationales.

1.2 Contexte politique et d’intégration régionale

• Soutien politique régional : Les organisations régionales comme le COMESA ont établi des cadres politiques clairs pour le secteur de l’élevage. Les objectifs stratégiques incluent l’attraction d’investissements, l’amélioration de la productivité et l’accès aux marchés et la valeur ajoutée. Cela constitue un soutien politique pour les investissements de modernisation au Mali alignés sur les normes régionales.
• Urbanisation et amélioration de la consommation : L’Afrique de l’Ouest (y compris le Mali) est l’une des régions au taux d’urbanisation le plus rapide au monde, avec près de la moitié de la population vivant dans les villes. L’urbanisation s’accompagne de l’expansion de la classe moyenne et de l’évolution des habitudes de consommation. Les demandes croissantes des consommateurs en matière d’emballage, de marque, de sécurité sanitaire des aliments et de commodité créent un espace de marché pour les produits carnés modernisés.

1.3 Défis fondamentaux

• Modes de production traditionnels : L’élevage repose principalement sur le pastoralisme et les systèmes familiaux en plein air, entraînant une faible efficacité de production et une vulnérabilité aux chocs climatiques et sécuritaires.
• Traitement et infrastructures gravement en retard : Il existe une extrême rareté des installations modernes d’abattage, de chaîne du froid et de transformation profonde, conduisant à des pertes de produits élevées, une faible valeur ajoutée et des difficultés à répondre aux normes des marchés urbains et à l’exportation.
• Risques de maladies animales : Les maladies animales transfrontalières sont un obstacle majeur entravant la commercialisation industrielle et le commerce.

II. Analyse approfondie des opportunités de marché par segment

2.1 Marché de l’élevage et de l’abattage de la volaille : un marché inexploité

La filière avicole présente le plus fort potentiel de croissance au Mali, mais sa chaîne industrielle présente des lacunes importantes.

• Statut actuel de l’élevage et protection politique : Plus de 90 % de la production avicole du Mali a lieu en zone rurale selon des méthodes traditionnelles. Un facteur contextuel clé est que, pour prévenir l’influenza aviaire et protéger l’industrie nationale, le Mali a interdit les importations de viande de volaille depuis mars 2004. Actuellement, plus de 99 % de la viande de volaille et des œufs consommés sont produits localement. Cela crée un marché intérieur protégé par la politique.
• Analyse des données du marché de l’abattage de volaille :
  Cependant, contrastant avec le taux d’autosuffisance élevé se trouve le niveau extrêmement bas de modernisation du segment de l’abattage et de la transformation. Actuellement, les données publiques manquent de statistiques précises sur les taux d’abattage centralisé, la capacité d’abattage moderne et la valeur de la production. Les données d’enquête des ménages de la FAO indiquent que seulement 1,5 % des ménages ont déclaré la volaille comme leur principal produit de vente au cours des trois derniers mois, bien inférieur aux bovins et ovins. Cela révèle que le taux de commercialisation de l’élevage avicole et la proportion entrant dans les canaux de distribution formels sont très faibles. La consommation est dominée par l’abattage familial et la vente d’oiseaux vivants sur les marchés traditionnels, laissant le marché de l’abattage avicole industrialisé à grande échelle quasiment vierge.
• Opportunités centrales :
  1. Briser le goulot d’étranglement des reproducteurs : Le Mali dépend à plus de 60 % des importations d’œufs à couver et de poussins d’un jour pour maintenir la production. Investir dans des élevages de reproducteurs modernes et des couvoirs est une opportunité stratégique pour combler la lacune la plus haute de la chaîne industrielle et gagner l’initiative sectorielle.
  2. Construire des projets intégrés d’élevage et de transformation : Investir dans l’établissement de fermes de poulets de chair intensives près des principaux centres de consommation comme la capitale Bamako, associées à des lignes d’abattage automatisées, des entrepôts frigorifiques et des systèmes de distribution en chaîne du froid répondant aux normes d’hygiène. Se concentrer sur la création de la marque « viande de volaille fraîche » pour se différencier du marché traditionnel désorganisé des volailles vivantes.
  3. Développer l’industrie des aliments pour animaux : Un approvisionnement stable en aliments de haute qualité est un prérequis pour l’élevage intensif. Investir dans des usines d’aliments composés peut servir à la fois les opérations d’élevage internes et le marché externe.

2.2 Marché de l’élevage et de l’abattage des ruminants (bovins, ovins) : le cœur de la modernisation de la chaîne de valeur

L’élevage de ruminants est la pierre angulaire du secteur de l’élevage malien, mais l’extraction de la valeur est gravement insuffisante.

• Statut actuel de l’élevage et du commerce : Le Mali possède une grande population de bovins et d’ovins. Selon les données d’enquête de la FAO de 2022, parmi les agriculteurs vendant du bétail, la proportion vendant des ovins atteignait 52,9 %, des caprins 24,4 % et des bovins 19,9 %. Cela indique que les petits ruminants (ovins, caprins) dominent la circulation commerciale. Le commerce actuel implique encore principalement des animaux vivants et des produits primaires.
• Opportunités de modernisation de l’abattage et de la transformation :
  1. Investir dans des centres modernes d’abattage et de découpe : Établir des abattoirs mécanisés avec certification Halal et répondant aux normes d’hygiène de base près des principales zones pastorales ou des centres de consommation. Se concentrer sur la transformation standardisée des ovins et caprins pour produire de la viande réfrigérée et découpée pour le marché intérieur haut de gamme (hôtels, restaurants) et les marchés régionaux.
  2. Construire des chaînes d’approvisionnement en bœuf traçables : Pour le bœuf à potentiel d’exportation, investir dans des usines d’abattage fermées et de transformation en chaîne du froid de norme supérieure, en établissant un système traçable du pâturage au marché, ciblant le marché international Halal du bœuf à haute valeur.
  3. Développer la valeur des sous-produits : Établir des installations de traitement primaire de soutien pour les sous-produits comme le cuir et la farine d’os pour améliorer les retours complets.

2.3 Marché de l’élevage et de l’abattage porcins : évaluation et clarification

Il doit être clairement indiqué que le Mali a une population à très large majorité musulmane. Influencé par les pratiques religieuses et culturelles, le marché intérieur de consommation de porc est limité à une très petite communauté non musulmane et aux expatriés. L’échelle globale est extrêmement limitée et ne présente pas de conditions pour un investissement commercial à grande échelle.

III. Risques d’investissement et recommandations stratégiques

3.1 Risques majeurs

• Risques politiques et sécuritaires : La stabilité politique et la situation sécuritaire dans certaines régions sont des considérations primordiales.
• Contraintes infrastructurelles : Les pénuries d’électricité, les réseaux de transport imparfaits et particulièrement l’absence d’un système national de logistique de la chaîne du froid sont les plus grands goulets d’étranglement pour la distribution des produits transformés.
• Défis de la chaîne d’approvisionnement : Intégrer la production agricole et pastorale dispersée et traditionnelle dans un système de chaîne d’approvisionnement moderne et standardisé nécessite du temps et un travail organisationnel systématique.
• Maladies animales : Les épidémies de maladies comme la fièvre aphteuse peuvent causer des chocs significatifs à la production et au commerce.

3.2 Recommandations stratégiques

Pour les investisseurs intéressés par l’entrée sur le marché malien, les stratégies suivantes sont recommandées :

• Chemin d’entrée prioritaire (Volaille) : Traiter les projets avicoles intégrés comme le projet pilote privilégié. Ce secteur est moins contraint culturellement, bénéficie de la barrière de marché créée par l’interdiction d’importation, et a un cycle d’investissement relativement plus court. Il peut rapidement établir une reconnaissance du marché en fournissant de la viande de volaille de marque sûre et de haute qualité.
• Chemin de valeur central (Ruminants) : Adopter une stratégie « de l’intérieur vers l’extérieur ». Investir d’abord dans des usines modernes d’abattage et de transformation de moutons/chèvres/bovins servant le marché intérieur haut de gamme. Après s’être familiarisé avec les chaînes d’approvisionnement locales et l’environnement opérationnel, moderniser progressivement les installations pour chercher des opportunités d’exportation. L’alignement avec les normes prônées par des organisations régionales comme le COMESA peut être recherché.
• Facteurs clés de succès :
  1. Coopération localisée approfondie : Doit établir des coentreprises ou des relations de coopération étroites avec des entités locales possédant des terres, des relations communautaires et des canaux de marché.
  2. Investissement modulaire et adaptatif : Employer des modèles d’investissement progressifs et évolutifs, en se concentrant initialement sur un segment (ex : abattage ou aliments) pour atténuer les risques.
  3. Responsabilité sociale proactive : Intégrer l’amélioration des moyens de subsistance des pasteurs, la fourniture de services vétérinaires, etc., dans le plan d’affaires pour gagner le soutien de la communauté et assurer un approvisionnement stable en matières premières.

Conclusion

Le marché de l’élevage et de l’abattage au Mali présente un schéma clair de « ressources traditionnelles abondantes, capacités modernes rares ». Porté par le soutien des politiques d’intégration régionale, l’amélioration de la consommation tirée par l’urbanisation et les interdictions d’importation de produits spécifiques, le marché a généré une demande rigide de capacités de production et de transformation modernisées. Pour les investisseurs ayant une vision à long terme, des capacités de gestion des risques et une expérience des opérations localisées, la période actuelle représente un moment opportun pour un positionnement stratégique dans les segments clés de la chaîne de valeur du secteur de l’élevage malien. Le succès signifie non seulement des retours commerciaux, mais aussi une participation et une contribution au processus de modernisation de l’industrie de base de cette grande nation agricole d’Afrique de l’Ouest.