Rapport d’analyse sur les opportunités de marché dans l’industrie de l’élevage et de l’abattage du Tchad, Afrique

Rapport d’analyse des opportunités de marché pour l’élevage et l’abattage en République du Tchad

1. Résumé exécutif

La République du Tchad possède l’un des plus importants cheptels d’Afrique, l’élevage constituant un pilier de son économie nationale. Cependant, le secteur est longtemps resté prisonnier du paradoxe « ressources abondantes, faible valeur ajoutée », caractérisé par une dépendance aux exportations d’animaux vivants, une chaîne de valeur courte et une faible valeur ajoutée. Actuellement, porté par des stratégies nationales et l’implication de capitaux internationaux, le Tchad s’engage dans un processus de montée en gamme industrielle axé sur « l’abattage et la transformation industriels », visant à transformer ses avantages en ressources en gains économiques.

Ce rapport soutient que les opportunités de marché centrales résident dans la combinaison du déficit de capacité en abattage moderne et en transformation de la viande, notamment l’intégration industrielle de la filière volaille et la transition de la filière bovins/ovins des exportations d’animaux vivants vers l’exportation de produits à haute valeur ajoutée (viande fraîche/réfrigérée/surgelée). Malgré des défis significatifs, une forte demande régionale, une ferme volonté politique de développement et la mise en œuvre progressive de projets d’infrastructures présentent une fenêtre d’opportunité structurelle à fort potentiel et encore peu exploitée pour les investisseurs cherchant à pénétrer le marché émergent de la transformation de la viande en Afrique.

2. État macro-sectoriel et défis fondamentaux

2.1 Envergure du secteur et importance économique

Le secteur de l’élevage tchadien est considérable. Selon les données officielles, le cheptel national s’élevait en 2021 à environ 138 millions de têtes, dont environ 36,65 millions de volailles. Des analyses plus récentes indiquent que l’élevage contribue à environ 18% du PIB national, emploie 40% de la main-d’œuvre et assure les moyens de subsistance de plus de 70% de la population rurale, en faisant le pilier économique non pétrolier le plus important. Les exportations de bétail représentent environ 50% de la valeur totale des exportations du pays.

2.2 Défis fondamentaux : Les contraintes du modèle traditionnel

• Modes de production traditionnels : Le secteur est dominé par l’élevage pastoral nomade traditionnel, le rendant vulnérable aux chocs climatiques et à la situation sécuritaire régionale.
• Chaîne de valeur courte, écoulement des profits : En tant que principal exportateur d’animaux vivants en Afrique centrale, le Tchad exporte annuellement environ 700 000 têtes de bétail vivant vers les pays voisins comme le Nigéria et le Cameroun. Ce modèle entraîne une captation des profits des segments à haute valeur ajoutée (transformation de la viande, marque, commercialisation) par les pays importateurs.
• Infrastructures et capacités de transformation très en retard : Un manque d’infrastructures modernes d’abattage, de stockage frigorifique, de transformation et de logistique entraîne des pertes de viande élevées, une qualité irrégulière et des difficultés à répondre aux exigences des marchés nationaux et internationaux haut de gamme.

3. Analyse des opportunités de marché par segment

3.1 Marché de l’élevage et de l’abattage de la volaille

• État de l’élevage : Le cheptel avicole est important (env. 36,65 millions), mais la production est extrêmement fragmentée, principalement constituée de petits élevages familiaux. La production est contrainte par des facteurs comme le coût des aliments et les maladies, entraînant une production instable.
• Marché de l’abattage et analyse des données :
  • Actuellement, les sources publiques manquent de données statistiques précises et officielles sur le volume d’abattage de volailles, le taux d’abattage centralisé ou la valeur de la production transformée au Tchad. Ce fait même révèle l’état actuel du marché : un marché formel et industrialisé de l’abattage de volailles est quasi inexistant. La consommation est dominée par l’abattage de volailles vivantes, tandis que le marché des volailles surgelées et des produits transformés est principalement approvisionné par des importations.
• Opportunités centrales :
  1. Développer des projets avicoles intégrés : Investir dans des projets complets intégrant la production d’aliments, la multiplication de souches, l’élevage à échelle commerciale et l’abattage moderne. Se concentrer sur la satisfaction de la demande en viande et œufs de volaille dans la capitale N’Djamena et les autres grandes villes, en substitution aux importations.
  2. Développer l’abattage moderne et la distribution sous froid : Mettre en place des lignes d’abattage avicole automatisées et des systèmes de chaîne du froid conformes aux normes d’hygiène pour produire de la viande de volaille fraîche conditionnée, se différenciant de l’abattage traditionnel en plein air et garantissant la sécurité sanitaire.
  3. Développer la transformation des œufs : Investir dans des équipements de lavage, calibrage et conditionnement des œufs, et explorer la transformation profonde (poudre d’œuf) pour allonger la chaîne de valeur.

3.2 Marché de l’élevage et de l’abattage des bovins et ovins/caprins

• État de l’élevage : Le Tchad possède l’un des plus grands cheptels de bovins et de petits ruminants d’Afrique, offrant une base solide en ressources. Comme illustré dans le tableau ci-dessous : Type de bétail Population (2021) Caractéristiques du secteur Bovins Env. 33,948 millions de têtes Ressource d’exportation primaire, mais principalement sous forme d’animaux vivants. Ovins Env. 41,772 millions de têtes Source importante pour la consommation intérieure et le commerce régional. Caprins Env. 43,736 millions de têtes Grande adaptabilité, actif crucial pour les ménages ruraux.
• Tendance de modernisation du marché de l’abattage : Le secteur est en transition des exportations d’animaux vivants vers l’exportation de viande transformée. Un projet phare est le Complexe Industriel d’Abattage de Logone à Moundou, avec une capacité quotidienne de 200 bovins et 400 petits ruminants, équipé d’une chaîne du froid aux standards internationaux. De plus, la collaboration du gouvernement avec ARISE IIP sur le projet Laham Tchad, impliquant un investissement planifié de 790 millions de dollars pour établir plusieurs zones économiques à travers le pays, vise à positionner le Tchad comme un exportateur majeur de viande transformée en Afrique.
• Opportunités centrales :
  1. Investir dans des abattoirs modernes régionaux : Investir dans la construction d’abattoirs standardisés de taille moyenne dans les zones pastorales clés ou les nœuds de transport pour la découpe primaire et le réfrigération, approvisionnant les usines de transformation centrales ou desservant directement les marchés régionaux.
  2. Développer la transformation de la viande à haute valeur ajoutée : Participer ou s’inspirer du modèle de la marque « Viand’Or » de Laham Tchad en investissant dans la production de découpes surgelées, fraîches/réfrigérées et de produits transformés (saucisses, charqui) répondant aux standards internationaux, ciblant le marché intérieur moyen/haut de gamme et l’export.
  3. Explorer les marchés d’exportation : Tirer parti de l’avantage tchadien d’un risque de maladies animales plus faible pour cibler les marchés à forte demande comme le Nigéria et l’Égypte, ainsi que les pays du Conseil de Coopération du Golfe recherchant des produits carnés biologiques et traçables.

3.3 Marché de l’élevage et de l’abattage porcin

• État : Le cheptel porcin est relativement moins important (env. 3,312 millions de têtes), l’élevage et la consommation étant limités géographiquement et ethniquement. Les fermes porcines commerciales modernes sont rares.
• Opportunité : Il s’agit principalement d’une opportunité de marché de niche. L’investissement peut se concentrer sur la construction de fermes porcines closes à haute biosécurité et des lignes d’abattage spécialisées correspondantes dans les principales zones de consommation (ex : le sud) pour approvisionner des groupes de consommateurs spécifiques et développer des produits à base de porc.

4. Facteurs d’entraînement et risques d’investissement

4.1 Facteurs d’entraînement principaux

• Impulsion gouvernementale forte : La modernisation industrielle est devenue une stratégie nationale, attirant les investissements via des modèles de Partenariat Public-Privé (PPP).
• Forte demande du marché régional : Les États membres de la Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC) importent annuellement pour plus de 350 millions de dollars de viande transformée, indiquant un potentiel substantiel de substitution aux importations par une production locale.
• Amélioration progressive des infrastructures : La mise en service de projets comme le complexe d’abattage de Moundou marque le début d’infrastructures de transformation et de chaîne du froid de haut standard.

4.2 Risques et défis clés

• Faiblesse des infrastructures : L’approvisionnement électrique national, les réseaux routiers et la logistique de la chaîne du froid restent des goulets d’étranglement majeurs.
• Faible niveau d’organisation de la chaîne d’approvisionnement : Relier efficacement les éleveurs pastoraux dispersés aux usines de transformation modernes est un défi.
• Coûts opérationnels élevés : La dépendance à l’auto-production d’énergie et aux équipements/pièces importés augmente les coûts de production.
• Risques géopolitiques et climatiques : La dynamique sécuritaire régionale et les sécheresses périodiques peuvent affecter la stabilité pastorale et l’approvisionnement en matières premières.

5. Conclusion et recommandations stratégiques

Le secteur de l’élevage tchadien est à l’aube d’une transformation d' »exportateur de ressources » vers une « économie basée sur l’industrie ». Pour les investisseurs, l’opportunité réside dans la saisie de la phase initiale de cette modernisation structurelle du secteur.

• Chemin d’entrée privilégié (Volaille) : Les projets avicoles intégrés sont recommandés comme orientation principale. La concurrence dans ce segment est relativement modérée, la demande intérieure est claire, l’échelle d’investissement peut être flexible, et cela permet d’établir rapidement des marques locales et des canaux de distribution.
• Chemin de coopération stratégique (Bovins/Ovins) : Pour la filière bovins/ovins, une stratégie de coopération et de soutien est conseillée. Les investisseurs peuvent s’associer à des plateformes pilotées par l’État comme Laham Tchad ou agir en complément de leur chaîne d’approvisionnement en investissant dans des fermes spécialisées, des usines d’aliments ou des unités de transformation profonde spécifiques, atténuant ainsi les risques liés aux grands investissements infrastructurels.
• Facteurs clés de succès :
  • Partenariat localisé : Une collaboration avec des partenaires locaux ou des gouvernements disposant de ressources foncières et communautaires est essentielle.
  • Investissement par étapes : Adopter une stratégie d’investissement modulaire et progressive pour développer graduellement les différents segments de la production à la transformation.
  • Renforcement par la technologie et la gestion : Introduire des technologies d’élevage adaptées au climat tropical, des systèmes de prévention des maladies et une expertise en gestion moderne.

En conclusion, le marché tchadien ne convient pas aux investisseurs recherchant des rendements rapides à court terme, mais plutôt à des partenaires de long terme ayant de la patience, une capacité opérationnelle locale et une volonté de participer à la construction des industries de base de l’Afrique. Ceux qui pourront d’abord établir un système d’approvisionnement en viande stable, de haute qualité et traçable acquerront un avantage précurseur dans cette terre aux abondantes ressources animales.