РЕЗЮМЕ
В данном отчёте представлен всесторонний анализ тенденций потребительского спроса на мясо птицы (в первую очередь, куриное) в мире. Ключевой вывод заключается в том, что мясо птицы прочно утвердилось в качестве крупнейшего в мире источника животного белка, и ожидается, что рост его потребления в обозримом будущем будет опережать рост потребления других видов мяса. Такое доминирование обеспечивается экономической эффективностью, восприятием полезности для здоровья, устойчивостью цепочек поставок и непрерывными технологическими инновациями. Рост мирового потребления демонстрирует региональную дифференциацию: на зрелых рынках, таких как США и Бразилия, наблюдается стабильный рост с высокой базы, в то время как на развивающихся рынках Азии и Африки сохраняется значительный потенциал роста. Одновременно с этим сохраняются вызовы, такие как птичий грипп и давление издержек, требующие постоянного внимания.
ГЛАВА 1: МАКРОТЕНДЕНЦИИ: УКРЕПЛЯЮЩЕЕСЯ ДОМИНИРОВАНИЕ МЯСА ПТИЦЫ
1.1 Устойчивый рост производства и потребления, закрепление лидирующих позиций
Согласно последним прогнозам Минсельхоза США (USDA), мировое производство мяса птицы к 2026 году достигнет рекордных 109,6 млн метрических тонн, что на 2% больше, чем в 2025 году. Этот темп роста превышает показатели практически стагнирующей свинины и прогнозируемого снижения производства говядины на 1%, что ещё больше увеличивает отрыв птицы. Рост потребления идёт параллельно с производством, закрепляя статус птицы как предпочтительного животного белка для потребителей в большинстве стран.
В США, одном из крупнейших рынков потребления в мире, данные USDA показывают, что прогнозируемая доступность курятины на душу населения в 2026 году составит 102,8 фунта (примерно 46,6 кг), что значительно превышает показатели говядины (56,9 фунта, или 25,8 кг) и свинины (50,9 фунта, или 23,1 кг).
1.2 Активная мировая торговля и рекордный экспорт
Сильный мировой спрос стимулирует рост торговли. Прогнозируется, что мировой экспорт мяса птицы к 2026 году достигнет нового максимума в 14,7 млн метрических тонн. Бразилия, как крупнейший в мире экспортёр, по прогнозам, сохранит объём экспорта курятины на уровне 5,2 млн метрических тонн в 2025 году с потенциальным ростом до 5,5 млн метрических тонн в 2026 году. Это подчёркивает критическую роль международной торговли в балансировке глобального спроса и предложения.
Таблица 1: Сравнительный прогноз мирового предложения и спроса на мясо в 2026 году
| Категория | Прогнозируемое мировое производство (млн т) | Изменение к предыдущему году | Ключевые характеристики |
|---|---|---|---|
| Мясо птицы | 109.6 | +2% | Непрерывный рост до рекордных значений на фоне устойчивого спроса. |
| Свинина | 117.2 | Без существенных изменений | Стабильное производство с ограниченным импульсом роста. |
| Говядина | 61.0 | -1% | Прогнозируется небольшое снижение производства под влиянием затрат и замещения. |
ГЛАВА 2: АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ ДВИЖУЩИХ ФАКТОРОВ
2.1 Экономическая эффективность и высокий коэффициент конверсии корма
Мясо птицы (особенно бройлеров) обладает наилучшим коэффициентом конверсии корма (примерно 1,6:1) среди основных видов мяса, что означает меньшее количество корма для производства того же веса мяса и, как следствие, более низкую себестоимость. На фоне высоких цен на кормовые ингредиенты и глобального инфляционного давления эта экономическая эффективность делает птицу белком выбора для бюджетных потребителей и индустрии общественного питания.
2.2 Распространение восприятия здорового питания
Потребители во всём мире всё чаще воспринимают мясо птицы, особенно куриную грудку, как полезный выбор с низким содержанием жира и высоким содержанием белка. Это восприятие идеально соответствует преобладающим трендам фитнес-культуры и управления весом. В то же время растущая озабоченность потребителей связью между потреблением красного мяса и рисками для здоровья (например, сердечно-сосудистые заболевания) дополнительно стимулирует переход к потреблению птицы.
2.3 Устойчивость цепочек поставок и разнообразие потребительских сценариев
Короткий цикл выращивания бройлеров (около 40 дней до убоя) позволяет цепочке поставок быстро реагировать на изменения рынка, обеспечивая относительно стабильное предложение. Одновременно кулинарная универсальность и нейтральный вкусовой профиль птицы позволяют ей интегрироваться в разнообразные мировые кухни — от фаст-фуда, жареной курицы и сэндвичей до домашних блюд и премиальных блюд для заботящихся о здоровье, — удовлетворяя потребительский спрос на удобство, выгоду и вкус.
2.4 Технологические достижения отрасли, поддерживающие рост эффективности
Для решения проблемы давления издержек и болезней птицеводческая отрасль ускоряет внедрение технологий, укрепляя фундамент роста со стороны предложения:
- Автоматизация и точное земледелие: Такие технологии, как автоматическое определение пола цыплят и раздельное выращивание, значительно улучшают однородность стада, эффективность использования корма и выход продукции при переработке, становясь новым эталоном эффективности.
- Усиление биобезопасности: В условиях угроз, подобных птичьему гриппу, внедряются технологии прецизионной вакцинации (например, системы ИИ, обрабатывающие десятки тысяч цыплят в час) для создания более надёжной защиты от болезней и обеспечения стабильности поставок.
- Интеграция цепочки создания стоимости: Отрасль переходит от раздробленных операций к интегрированной системе управления «вывод-выращивание-переработка», оптимизируя качество, снижая издержки и оперативно реагируя на рыночный спрос на продукты глубокой переработки за счёт полной цепочечной коллаборации.
ГЛАВА 3: ГЛУБОКИЙ АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ
Мировая картина потребления птицы характеризуется чёткой моделью: «стабильный рост на зрелых рынках с высокой базой против быстрого расширения на развивающихся рынках».
3.1 Рынок Северной Америки (на примере США): Стабильный рост с высокой базы
Рынок США высоко зрелый с лидирующим мировым потреблением. Его рост уже не обусловлен резким увеличением потребления на душу населения (прогноз 46,6 кг в 2026 году), а проявляется в:
- Апгрейде продуктового портфеля: Потребители демонстрируют готовность платить премию за продукты с добавленной стоимостью, такие как «без антибиотиков», «свободного выгула» и «органические».
- Углублении каналов сбыта и сценариев потребления: Птица сохраняет центральную роль в ресторанах быстрого обслуживания (QSR), готовых блюдах и домашней здоровой кухне, причём её ценовое преимущество становится более выраженным в периоды чувствительности потребителей к бюджету.
3.2 Бразильский рынок: Гигант на двух двигателях — производства и потребления
Бразилия является не только крупнейшим мировым экспортёром, но и демонстрирует заметную жизнеспособность на внутреннем рынке:
- Непрерывное расширение производства: Прогнозируется, что производство курятины достигнет 15,4 млн т в 2025 году и увеличится до 15,7 млн т в 2026 году.
- Исключительно сильный внутренний спрос: Прогнозируется рост внутреннего предложения курятины на 5,4% в 2025 году, а потребление на душу населения, по оценкам, увеличится с 45,5 кг в 2024 году до 47,8 кг, приближаясь к отметке 50 кг и входя в число самых высоких в мире. Это подчёркивает устойчивость внутреннего рынка после вызовов, связанных с птичьим гриппом.
Таблица 2: Прогноз ключевых данных по птицеводству Бразилии на 2025-2026 гг.
| Показатель | 2024 (Факт/База) | 2025 (Прогноз) | 2026 (Прогноз) | Интерпретация тренда |
|---|---|---|---|---|
| Производство курятины | 14.972 млн т | 15.40 млн т | 15.70 млн т | Устойчивый рост, укрепление мирового лидерства. |
| Экспорт курятины | 5.295 млн т | 5.20 млн т | 5.50 млн т | Возобновление роста после краткосрочной коррекции, указывает на сильный спрос. |
| Потребление курятины на душу | 45.5 кг/чел. | 47.8 кг/чел. | ~47.8 кг/чел. | Значительный драйвер внутреннего спроса, потребление выходит на мировой топ-уровень. |
3.3 Азиатский рынок: Ключевой двигатель мирового роста
Азия, особенно Китай и страны Юго-Восточной Азии, является самым быстрорастущим в мире регионом по потреблению птицы.
- Трансформация структуры потребления: В Китае потребление мяса диверсифицируется от свинины в сторону птицы и других белков. Спрос на доступную белую бройлерную курятину остаётся сильным.
- Новые потребительские форматы как катализаторы: Взрывной рост «полуфабрикатов» и экономики «порционных блюд» на рынках, таких как Китай, где продукты из птицы являются крупной категорией, открывает новые пути для роста потребления.
- Синхронный рост мощностей и спроса: Как крупный производитель, Китай, по прогнозам, достигнет объёма производства в 16,7 млн т в 2026 году, что в значительной степени обусловлено ростом внутреннего и регионального спроса.
3.4 Рынки ЕС, Ближнего Востока и Африки
- Европейский Союз: Зрелый рынок с умеренным ростом. Тренды потребления всё больше формируются под влиянием регуляций в области благополучия животных и устойчивого развития, подталкивая отрасль к более этичным и экологичным моделям.
- Ближний Восток и Африка: Характеризуются быстрым ростом населения и урбанизацией, что ведёт к росту спроса на птицу как на относительно доступный животный белок. Ближний Восток сильно зависит от импорта, в то время как собственное птицеводство в Африке развивается быстрыми темпами.
ГЛАВА 4: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
4.1 Ключевые риски и вызовы
- Болезни животных: Высокопатогенный птичий грипп (ВПГП) остаётся самой серьёзной и постоянной угрозой для отрасли. Вспышки приводят к массовому забою, сбоям в торговле и резкому росту производственных затрат, вызывая значительную волатильность в глобальной цепочке поставок.
- Давление издержек: Затраты на корма (кукуруза, соевый шрот) составляют 60–70% общих производственных затрат. Их цены, зависящие от климата и геополитики, напрямую влияют на рентабельность отрасли.
- Требования устойчивого развития: Ужесточающиеся требования потребителей и регуляторов в отношении защиты окружающей среды, выбросов углерода и благополучия животных требуют от компаний больших капиталовложений в технологические обновления для соответствия новым стандартам.
4.2 Прогноз будущих тенденций
- Углубление потребительских трендов: Спрос будет становиться более сегментированным и выраженным в отношении продуктов из птицы, предлагающих удобство (готовые/полуготовые блюда), пользу для здоровья (низкое содержание жира, высокий белок) и качество (благополучие животных, прослеживаемость).
- Технологически управляемая революция эффективности: Искусственный интеллект, автоматизация и анализ больших данных станут ключевыми инструментами для компаний в построении ценовых преимуществ и качественных барьеров в умном животноводстве и точной переработке.
- Регионализация и перестройка цепочек поставок: В ответ на риски болезней и торговой политики глобальные цепочки поставок могут двигаться в сторону более региональной конфигурации с более тесными производственными и торговыми связями вокруг крупных центров потребления (например, внутри Азии).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мировое потребление мяса птицы вступило в новый цикл роста, определяемый эффективностью, здоровьем и инновациями. Его положение в качестве доминирующего животного белка не только прочно, но и продолжает укрепляться за счёт технологического прогресса и инноваций в потребительских сценариях. Для участников отрасли будущая конкуренция выйдет за рамки простого наращивания масштабов, сместившись в сторону оптимизации эффективности полной цепочки поставок, точного улавливания сегментированного потребительского спроса и принятия конкретных мер в области устойчивого развития. Преодолевая неопределённости, подобные птичьему гриппу, компании, активно внедряющие технологические инновации и эволюцию потребления, будут лучше подготовлены к использованию долгосрочных возможностей, предлагаемых этой глобальной тенденцией.
