Отчет по анализу рыночных возможностей в сфере животноводства и мясоперерабатывающей промышленности Республики Мали
Краткое содержание
Мали, как не имеющая выхода к морю аграрная страна в Западной Африке, имеет традиционную экономическую опору в своем животноводческом секторе. В настоящее время отрасль находится на критическом историческом этапе, переходя от традиционной модели натурального хозяйства к модернизации и коммерциализации. Основные рыночные возможности проистекают из двух структурных противоречий между спросом и предложением: во-первых, противоречие между большим и постоянно растущим поголовьем жвачных животных (крупный рогатый скот, овцы) и отсталыми мощностями по убою и переработке; во-вторых, противоречие между быстро растущим спросом на мясо птицы, обусловленным быстрой урбанизацией и ростом среднего класса, и острым дефицитом промышленного производства и переработки птицы.
В данном отчете утверждается, что инвестиционные возможности в Мали сильно сконцентрированы на «модернизации цепочки создания стоимости». Для жвачных животных возможность заключается в создании современных систем убоя, разделки и холодильной цепи для превращения преимущества в живых животных в высокоценные мясные продукты. Для птицеводства возможность заключается в построении полной производственной цепочки, охватывающей племенной скот, корма, масштабное фермерство и централизованный убой, для замещения потенциального импорта и удовлетворения внутреннего спроса. Инвесторам необходимо осторожно решать присущие проблемы в инфраструктуре, профилактике и контроле заболеваний животных, а также политико-экономической стабильности, принимая поэтапную, локализованную и кооперативную устойчивую стратегию.
I. Анализ макрорыночной среды
1.1 Состояние промышленной экономики
Животноводческий сектор является ключевым компонентом сельского хозяйства и национальной экономики Мали. В рамках региона Общего рынка Восточной и Южной Африки (COMESA) животноводческий сектор в среднем вносит более 35% сельскохозяйственного ВВП и 30% доходов от иностранной валюты. Мали, как крупная животноводческая страна в Западной Африке, имеет аналогичный промышленный статус. Он имеет центральное значение для средств к существованию миллионов скотоводческих и фермерских семей и является основным источником животного белка внутри страны.
1.2 Политический и региональный интеграционный контекст
Региональная политическая поддержка: Региональные организации, такие как COMESA, создали четкие политические рамки для животноводческого сектора. Стратегические цели включают привлечение инвестиций, повышение производительности и улучшение доступа на рынки и добавленной стоимости. Это обеспечивает политическую поддержку для инвестиций в модернизацию в Мали, соответствующих региональным стандартам.
Урбанизация и повышение уровня потребления: Западная Африка (включая Мали) является одним из регионов с самыми быстрыми темпами урбанизации в мире, при этом почти половина населения проживает в городах. Сопровождающая урбанизация — это расширение среднего класса и изменение потребительских привычек. Растущие требования потребителей к упаковке, брендингу, безопасности пищевых продуктов и удобству создают рыночное пространство для модернизированных мясных продуктов.
1.3 Основные проблемы
Традиционные методы производства: Разведение в основном полагается на скотоводство и домашние системы свободного выгула, что приводит к низкой производственной эффективности и уязвимости к климатическим и безопасностным потрясениям.
Сильно отстающая переработка и инфраструктура: Существует крайняя нехватка современных мощностей по убою, холодильной цепи и глубокой переработке, что приводит к высоким потерям продукции, низкой добавленной стоимости и трудностям в соответствии со стандартами для городских и экспортных рынков.
Риски заболеваний животных: Трансграничные заболевания животных являются основным препятствием, сдерживающим промышленную коммерциализацию и торговлю.
II. Глубокий анализ возможностей сегментов рынка
2.1 Рынок разведения и убоя птицы: Неосвоенное голубое море
Сектор птицеводства обладает наибольшим потенциалом роста в Мали, но его производственная цепочка имеет значительные недостатки.
Текущий статус разведения и политическая защита: Более 90% производства птицы в Мали происходит в сельских районах с использованием традиционных методов. Ключевым контекстуальным фактором является то, что для предотвращения птичьего гриппа и защиты отечественной отрасли Мали запретила импорт мяса птицы с марта 2004 года. В настоящее время более 99% потребляемого мяса птицы и яиц производится внутри страны. Это создает политически защищенный внутренний рынок.
Анализ данных рынка убоя птицы:
Однако, в отличие от высокого уровня самообеспеченности, крайне низкий уровень модернизации в сегменте убоя и переработки. В настоящее время в общедоступных данных отсутствует точная статистика по уровню централизованного убоя, современным мощностям убоя и стоимости продукции. Данные обследования домохозяйств ФАО указывают, что только 1,5% домохозяйств сообщили о птице как основном продукте продаж за последние три месяца, что намного ниже, чем для крупного рогатого скота и овец. Это показывает, что уровень коммерциализации птицеводства и доля, попадающая в формальные каналы распределения, очень низки. Потребление доминирует домашний убой и продажа живой птицы на традиционных рынках, оставляя рынок крупномасштабного, индустриализированного убоя птицы практически пустым.
Ключевые возможности:
Преодоление узкого места в племенном стаде: Мали зависит от импорта более 60% инкубационных яиц и суточных цыплят для поддержания производства. Инвестиции в современные фермы племенного стада и инкубаторы являются стратегической возможностью для заполнения самого верхнего пробела в производственной цепочке и получения отраслевой инициативы.
Строительство интегрированных фермерских и перерабатывающих проектов: Инвестиции в создание интенсивных бройлерных ферм вблизи основных центров потребления, таких как столица Бамако, в сочетании с автоматизированными линиями убоя, холодильным хранением и системами распределения по холодильной цепи, соответствующими гигиеническим стандартам. Сосредоточение на брендинге «охлажденного мяса птицы» для отличия от неорганизованного традиционного рынка живой птицы.
Развитие кормовой промышленности: Стабильное, качественное снабжение кормами является обязательным условием для интенсивного фермерства. Инвестиции в комбикормовые заводы могут обслуживать как внутренние фермерские операции, так и внешний рынок.
2.2 Рынок разведения и убоя жвачных животных (крупный рогатый скот, овцы): Ядро модернизации цепочки создания стоимости
Разведение жвачных животных является краеугольным камнем животноводческого сектора Мали, но извлечение стоимости серьезно недостаточно.
Текущий статус разведения и торговли: Мали обладает большим поголовьем крупного рогатого скота и овец. Согласно данным обследования ФАО за 2022 год, среди фермеров, продающих скот, доля продающих овец была высокой — 52,9%, коз — 24,4%, а крупного рогатого скота — 19,9%. Это указывает на то, что мелкие жвачные животные (овцы, козы) доминируют в коммерческом обращении. Текущая торговля по-прежнему в основном включает живых животных и первичную продукцию.
Возможности модернизации убоя и переработки:
Инвестиции в современные центры убоя и разделки: Создание механизированных скотобоен с сертификацией Халяль и соответствующих базовым гигиеническим стандартам вблизи основных пастбищных районов или центров потребления. Сосредоточение на стандартизированной переработке овец и коз для производства охлажденного и разделанного мяса для внутреннего высококлассного гостиничного, ресторанного и региональных рынков.
Построение прослеживаемых цепочек поставок говядины: Для говядины с экспортным потенциалом инвестиции в скотобойни и перерабатывающие заводы холодильной цепи более высокого стандарта, создание системы прослеживаемости от пастбища до рынка, ориентируясь на высокодоходный международный рынок Халяль говядины.
Развитие стоимости побочных продуктов: Создание вспомогательных мощностей первичной переработки для таких побочных продуктов, как кожа и мясокостная мука, для повышения комплексной отдачи.
2.3 Рынок разведения и убоя свиней: Оценка и разъяснение
Необходимо четко заявить, что в Мали подавляющее большинство мусульманского населения. Под влиянием религиозных и культурных обычаев внутренний рынок потребления свинины ограничен очень небольшим немусульманским сообществом и экспатами. Общий масштаб крайне ограничен и не представляет условий для крупномасштабных коммерческих инвестиций.
III. Инвестиционные риски и стратегические рекомендации
3.1 Основные риски
Политические и безопасностные риски: Политическая стабильность и ситуация с безопасностью в некоторых регионах являются основными соображениями.
Инфраструктурные ограничения: Нехватка электроэнергии, несовершенные транспортные сети и, в частности, отсутствие национальной системы логистики холодильной цепи являются самыми большими узкими местами для распределения переработанной продукции.
Проблемы цепочки поставок: Интеграция разрозненного, традиционного сельскохозяйственного и пастбищного производства в современную, стандартизированную систему цепочки поставок требует времени и системной организационной работы.
Заболевания животных: Вспышки таких заболеваний, как ящур, могут вызвать значительные потрясения для производства и торговли.
3.2 Стратегические рекомендации
Для инвесторов, заинтересованных в выходе на рынок Мали, рекомендуются следующие стратегии:
Приоритетный путь входа (Птицеводство): Рассматривать интегрированные птицеводческие проекты как предпочтительный пилотный проект. Этот сектор сталкивается с меньшими культурными ограничениями, пользуется рыночным барьером, созданным запретом на импорт, и имеет относительно более короткий инвестиционный цикл. Он может быстро установить признание на рынке, предоставляя безопасное, качественное фирменное мясо птицы.
Ключевой путь создания стоимости (Жвачные животные): Принять стратегию «изнутри наружу». Сначала инвестировать в современные скотобойни и перерабатывающие заводы для овец/коз/говядины, обслуживающие внутренний высококлассный рынок. После ознакомления с местными цепочками поставок и операционной средой постепенно модернизировать мощности для поиска экспортных возможностей. Может быть рассмотрено соответствие стандартам, пропагандируемым региональными организациями, такими как COMESA.
Ключевые факторы успеха:
Глубокое локализованное сотрудничество: Необходимо создать совместные предприятия или тесные кооперативные отношения с местными организациями, обладающими землей, общественными связями и рыночными каналами.
Модульные и адаптивные инвестиции: Использовать поэтапные, масштабируемые инвестиционные модели, изначально сосредоточившись на одном сегменте (например, убой или корма) для снижения риска.
Активная социальная ответственность: Включение улучшения средств к существованию скотоводов, предоставление ветеринарных услуг и т.д. в бизнес-план для получения поддержки сообщества и обеспечения стабильных поставок сырья.
Заключение
Рынок разведения и убоя скота в Мали представляет собой четкую картину «обильных традиционных ресурсов, скудных современных мощностей». Под влиянием региональной интеграционной политической поддержки, повышения уровня потребления, обусловленного урбанизацией, и запретов на импорт конкретных продуктов, на рынке сформировался жесткий спрос на модернизированные производственные и перерабатывающие мощности. Для инвесторов с долгосрочным видением, возможностями управления рисками и опытом локализованных операций текущий период представляет собой благоприятное время для стратегического позиционирования в ключевых сегментах цепочки создания стоимости животноводческого сектора Мали. Успех означает не только коммерческую отдачу, но и участие и вклад в процесс модернизации базовой отрасли этой крупной западноафриканской аграрной нации.
