تقرير تحليل فرص السوق لصناعة تربية الحيوانات والذبح في الفلبين

تقرير تحليل فرص سوق صناعة تربية الحيوانات والذبح في الفلبين

1. الملخص التنفيذي

توجد صناعة تربية الحيوانات والذبح في الفلبين عند مفترق طرق تحول حرج، تتسم بكل من الفرص والتحديات. مدفوعة بالنمو السكاني، والتعافي الاقتصادي، والطلب المحلي القوي على البروتين الحيواني، فإن الأساسيات السوقية صلبة. ومع ذلك، يواجه القطاع ضغوطاً متعددة، تشمل ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتهديدات الأمراض، وسلاسل توريد غير كفؤة، ومنافسة الواردات. يخلص هذا التقرير إلى أن فرص السوق الأساسية لا تكمن في التوسع البسيط في القدرات، بل في سد الفجوات السوقية الحالية، وتعزيز القدرة التنافسية، وتلبية الطلبات المتطورة للمستهلكين من خلال الابتكار التكنولوجي، وتكامل سلسلة القيمة، والترقية المتخصصة.

على وجه التحديد، يقدم قطاع الدواجن، باعتباره السوق الأكثر نضجاً، فرصاً في تحديث الذبح، والمعالجة، ولوجستيات السلسلة الباردة لسد الفجوة السعرية الكبيرة بين المزرعة والبيع بالتجزئة ومعالجة ارتفاع تكاليف الأعلاف. يوجد قطاع الخنازير في مرحلة تعافٍ حرجة بعد حمى الخنازير الأفريقية (ASF)، مما يجعل نماذج التربية واسعة النطاق عالية الأمن الحيوي وبناء مراكز الذبح الإقليمية محط تركيز الاستثمار الحالي. نظراً لنقص الإنتاج المحلي الشديد، يقدم قطاع المجترات (الماشية والأغنام) فرصاً استراتيجية طويلة الأجل لإنشاء سلسلة صناعية كاملة من التسمين التجاري إلى الذبح والمعالجة الراقيين. يحتاج المستثمرون إلى تبني استراتيجية حذرة ومركزة، مع إعطاء الأولوية لتحسين الكفاءة، وسلامة الغذاء، وخلق القيمة المضافة.

2. تحليل البيئة السوقية الكلية

• الموقع الاقتصادي والصناعي: تربية الحيوانات ركيزة حيوية للزراعة الفلبينية. تُظهر بيانات الربع الأول من عام 2025 أن قطاعي الدواجن والماشية ساهما مجتمعين بنسبة 30.4٪ في إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي (الدواجن: 17.2٪، الماشية: 13.2٪)، مما يسلط الضوء على دورهما الأساسي في الاقتصاد والأمن الغذائي.
• السياسة والتنظيم: تروج الحكومة بنشاط لتعافي الصناعة وتحديثها. حددت وزارة الزراعة هدفاً واضحاً لاستعادة مخزون الخنازير إلى مستويات ما قبل الوباء (حوالي 14 مليون رأس) بحلول عام 2028 وأنشأت صندوق تعافٍ مخصص. في الوقت نفسه، يتم التقدم بسياسات مثل مشروع قانون تعزيز القدرة التنافسية للماشية، بهدف تبسيط الخدمات اللوجستية، وتعزيز مكافحة الأمراض، وتقديم الدعم المالي.
• الاستهلاك والتجارة: الفلبين مستورد صافي للحوم. في عام 2025، من المتوقع أن تصل واردات لحم الخنزير ولحم البقر إلى 510,000 طن متري و 226,000 طن متري (معادل وزن الذبيحة) على التوالي. يؤكد هذا الاعتماد الكبير على الواردات على الإمكانات الاستبدالية الكبيرة للإنتاج المحلي، خاصة في تعافي لحم الخنزير والاكتفاء الذاتي من لحم البقر.

3. تحليل متعمق لسوق تربية الدواجن والذبح

يعد قطاع الدواجن أكبر وأكثر الصناعات الحيوانية توجهاً نحو السوق في الفلبين، ومع ذلك فإن قطاعي الذبح والمعالجة فيه يعرضان فرصاً هيكلية كبيرة.

• الوضع الحالي والتحديات في التربية:
  • ارتفاع تكاليف الأعلاف: تمثل الأعلاف 70-60٪ من تكاليف الإنتاج. بسبب التعريفات الجمركية المرتفعة (50-35٪) على الذرة المستوردة، فإن أسعار الذرة في الفلبين أعلى بكثير من تلك في الدول المجاورة مثل فيتنام وتايلاند، مما يقوض بشدة قدرة التربية المحلية على المنافسة.
  • البنية الصناعية الثنائية: تتكون الصناعة من شركات متكاملة كبيرة وعدد كبير من المزارعين الصغار (يُقدَّر بـ 20٪ من صناعة دجاج التسمين)، حيث يواجه الأخيرون تحديات في الأمن الحيوي، وكفاءة الإنتاج، والتوحيد.
• التحليل المتخصص لبيانات سوق الذبح:
  • اتجاهات الإنتاج: يُظهر إنتاج الدواجن تقلبات. في الربع الثالث من عام 2024، بلغ الإنتاج 492.8 ألف طن متري، بزيادة سنوية 6٪. ومع ذلك، قد ينخفض الإنتاج السنوي بسبب عوامل مثل الأعاصير.
  • ديناميكيات الأسعار وتشوه السوق: في النصف الثاني من عام 2024، شهد سوق ذبح الدواجن “فجوة مقص سعرية” شديدة. كما هو موضح في الجدول أدناه، انخفضت أسعار المزرعة إلى ما دون خط التكلفة بسبب العرض الزائد وضغط الواردات، بينما ظلت أسعار التجزئة مرتفعة، مما يكشف عن عدم كفاءة وخسارة قيمة كبيرة في سلسلة التوريد.
  • خصائص هيكل السوق: تأتي بيانات الذبح بشكل أساسي من مؤسسات اللحوم المرخصة المنظمة من قبل خدمة فحص اللحوم الوطنية (NMIS). يتم جمع بيانات ذبح الدواجن الوطنية بشكل منهجي من خلال السجلات الإدارية لهذه الوكالات، مما يوفر أساساً رسمياً لتحليل السوق.

جدول: تحليل مؤشرات الأسعار الرئيسية في سوق ذبح دجاج التسمين الفلبيني (2024)

المؤشر	يونيو 2024	نوفمبر 2024	التغيير والتحليل
سعر المزرعة (بيزو/كجم)	158.94	80.00	انخفض بنحو 50٪. انخفض سعر نوفمبر عن تكلفة الإنتاج البالغة 110-105 بيزو/كجم، مما تسبب في خسائر للمزارعين.
سعر التجزئة (بيزو/كجم)	–	150 – 220	بقي مرتفعاً، مع فجوة قدرها 140-70 بيزو/كجم مقارنة بأسعار المزرعة.
معدل فجوة سعر المنتج-المستهلك	–	175٪ – 87.5٪	تشير الفجوة السعرية الهائلة إلى ارتفاع التكاليف وعدم الكفاءة في المراحل الوسيطة من الذبح، والمعالجة، والتوزيع إلى البيع بالتجزئة، حيث لا تعود الأرباح إلى المنتجين.

• الفرص الأساسية:
  • التكامل الحديث للذبح والمعالجة والسلسلة الباردة: الاستثمار في بناء أو ترقية مسالخ إقليمية عالية الكفاءة مقترنة بأنظمة لوجستيات السلسلة الباردة لتقصير سلسلة التوريد من المزرعة إلى البيع بالتجزئة مباشرة. هذا هو المسار الأكثر مباشرة لحل التشوه السعري المذكور أعلاه والاستحواذ على الأرباح الوسيطة.
  • تطوير المنتجات ذات القيمة المضافة العالية: استهداف المستهلكين الحضريين وصناعة خدمات الطعام (مثل الوجبات السريعة، المطاعم) من خلال الاستثمار في منتجات الدجاج الجاهزة للأكل، والجاهزة للطهي، والمنقوعة، والقطع ذات القيمة المضافة.
  • التمكين التكنولوجي: إدخال المراقبة البيئية القائمة على إنترنت الأشياء، وأنظمة التغذية الذكية، وتحليلات البيانات المتقدمة لتعزيز كفاءة الإنتاج وقدرات الإنذار المبكر بالأمراض في المزارع واسعة النطاق.

4. تحليل سوق تربية الخنازير والذبح

يوجد قطاع الخنازير في مرحلة تعافٍ حرجة من التأثير المدمر لحمى الخنازير الأفريقية (ASF).

• الوضع الحالي والتحديات: قلص وباء حمى الخنازير الأفريقية المخزون الوطني للخنازير من حوالي 14 مليون رأس قبل التفشي إلى حوالي 8 ملايين، مما خلق عجزاً بنحو 6 ملايين رأس. على الرغم من استمرار المرض، بدأ القطاع في التعافي، حيث قُدرت قيمة إنتاج لحم الخنزير بـ 803.27 مليار بيزو في عام 2024. العقبات الرئيسية للتعافي هي مخاطر الأمن الحيوي وضعف مربي الخنازير في المنازل.
• الفرص الأساسية:
  • التربية واسعة النطاق الآمنة حيوياً: الاستثمار في بناء مزارع خنازير حديثة واسعة النطاق مع أنظمة عزل صارمة، وفلترة هواء، وإدارة مغلقة. هذا هو المفتاح لضمان إنتاج مستقر وكسب الدعم السياسي (مثل طرح اللقاحات).
  • بناء مراكز الذبح والمعالجة الإقليمية: للتكيف مع السياسات اللاحقة للوباء التي تقيد حركة الحيوانات الحية عبر المناطق، الاستثمار في بناء مراكز ذبح ومعالجة حديثة متوسطة الحجم في مناطق الإنتاج الرئيسية مثل لوزون، وتعزيز نموذج “الذبح المركزي، النقل بالسلسلة الباردة” لضمان سلامة اللحوم والإمدادات المستقرة.
  • سلسلة القيمة المتكاملة: دمج إنتاج الأعلاف، وقطعان التربية، وتربية الخنازير التجارية، والذبح/المعالجة لإنشاء نظام تتبع وإنتاج لحوم مبردة ومنتجات مصنعة مسجلة، لتلبية تفضيل المستهلكين لـ “لحم الخنزير الطازج المذبوح”.

5. تحليل سوق تربية الماشية والأغنام والذبح

يتميز قطاع المجترات بأساس ضعيف وهو الأكثر اعتماداً على الواردات، مما يمثل أكبر منطقة للنمو المحتمل.

• الوضع الحالي والتحديات: قيد إنتاج لحوم البقر لفترة طويلة بسبب حجم الأراضي، وجودة السلالات، وتكنولوجيا الإنتاج، مما يظهر نمواً بطيئاً. صناعة الأغنام أصغر حجماً، ولم تُجرى بعد. يعتمد الطلب على لحوم البقر الراقية وتقريباً كل لحم الضأن على الواردات.
• الفرص الأساسية:
  • عمليات حظائر التسمين التجارية: إنشاء حظائر تسمين ماشية واسعة النطاق في المناطق ذات موارد الأعلاف الوفيرة نسبياً. إدخال سلالات لحوم بقري متميزة للتسمين المكثف قصير الأجل لتحسين معدلات الذبح وجودة اللحوم. هذه هي الخطوة الأولى لسد فجوة العرض المحلي.
  • مصنع ذبح وتقطيع لحوم البقر الراقي: الاستثمار في بناء مصنع ذبح وتقطيع حديث يلبي المعايير الدولية، والتركيز على إنتاج قطع لحوم بقري مبردة، وعالية الجودة، ومقطعة بدقة للمنافسة مباشرة مع لحوم البقر المستوردة المتميزة، وخدمة الفنادق والمطاعم والأسواق البيع بالتجزئة الراقية.
  • تطوير نظام شهادة الحلال: لدى الفلبين عدد كبير من السكان المسلمين. يمكن للاستثمار في والحصول على مرافق ذبح ومعالجة حلال معترف بها دولياً تلبية السوق المتخصص المحلي والوصول محتملاً إلى أسواق التصدير مثل الشرق الأوسط.
  • تجارية صناعة الأغنام: إدخال سلالات أغنام لحم قابلة للتكيف وإنشاء نموذج صناعي لـ “مزرعة تربية أساسية + مزارعون متعاقدون” لريادة سلسلة توريد محلية عالية الجودة للحم الضأن.

6. المخاطر والتوصيات الاستراتيجية

• المخاطر الرئيسية: تشمل تفشي الأمراض المستمر (حمى الخنازير الأفريقية، إنفلونزا الطيور)، وتقلب أسعار الأعلاف، والبنية التحتية لسلسلة التوريد غير المتطورة، والتغيرات المحتملة في سياسات الاستيراد.
• التوصيات الاستراتيجية:
  • اعتماد نموذج استثماري هجين: تشكيل مشاريع مشتركة مع شركات فلبينية تمتلك أراضي وخبرة في السوق المحلية للتنقل بفعالية في الاختلافات التنظيمية والثقافية.
  • التركيز على الاختناقات في سلسلة القيمة: إعطاء الأولوية للاستثمار في الذبح/المعالجة الحديثة، ولوجستيات السلسلة الباردة، وإنتاج الأعلاف المحلية – الأجزاء التي تقدم حالياً أعلى إمكانات ربحية وأكثر الطلبات إلحاحاً.
  • التنمية المدفوعة بالتكنولوجيا والمستدامة: جعل الأمن الحيوي، والزراعة الذكية، وحلول المعالجة البيئية أساسية في تصميم المشروع لبناء قدرة تنافسية طويلة الأجل.
  • التخطيط طويل الأجل لقطاع المجترات: اعتبار عمليات حظائر تسمين الماشية التجارية ومعالجة لحوم البقر الراقية استثمارات استراتيجية طويلة الأجل، وإجراء تحضيرات مبكرة للموارد والتكنولوجيا.

في الختام، يقدم السوق الفلبيني فرصاً فريدة للمستثمرين ذوي الخبرة التقنية، ورأس المال، والإدارية لإنشاء مزايا في الأجزاء الحرجة من سلسلة القيمة. يعتمد النجاح على تبني نموذج عمل دقيق ومتكامل يعالج بشكل فعال نقاط الألم الأساسية للصناعة المحلية من حيث الكفاءة، والسلامة، وخلق القيمة.