تقرير تحليل فرص السوق لصناعة تربية الحيوانات والذبح في جمهورية تشاد
1. الملخص التنفيذي
تمتلك جمهورية تشاد واحدة من أكبر موارد الثروة الحيوانية في أفريقيا، حيث تُعد تربية الحيوانات ركيزة لاقتصادها الوطني. ومع ذلك، عانت الصناعة منذ فترة طويلة من مفارقة “الموارد الوفيرة، وقيمة المخرجات المنخفضة”، التي تتسم بالاعتماد على تصدير الحيوانات الحية، وسلسلة قيمة قصيرة، وقيمة مضافة منخفضة. حالياً، مدفوعة بالاستراتيجيات الوطنية وتورط رأس المال الدولي، تشرع تشاد في عملية ترقية صناعية تتمحور حول “الذبح والمعالجة الصناعيين”، بهدف تحويل مزاياها المواردية إلى مكاسب اقتصادية.
يجادل هذا التقرير بأن فرص السوق الأساسية تكمن في سد فجوة القدرة للذبح الحديث ومعالجة اللحوم، خاصة التكامل الصناعي لقطاع الدواجن وانتقال صناعة الماشية والأغنام من تصدير الحيوانات الحية إلى تصدير منتجات اللحوم المبردة/المجمدة عالية القيمة. على الرغم من التحديات الكبيرة، فإن الطلب الإقليمي القوي على السوق، ونوايا التنمية الحكومية الراسخة، والتنفيذ التدريجي لمشاريع البنية التحتية تقدم نافذة فرص هيكلية عالية الإمكانات وغير متطورة للمستثمرين الذين يسعون للدخول في سوق معالجة اللحوم الناشئة في أفريقيا.
2. الوضع الصناعي الكلي والتحديات الأساسية
2.1 حجم الصناعة والأهمية الاقتصادية
قطاع الثروة الحيوانية في تشاد كبير. وفقاً للبيانات الرسمية، كان عدد الثروة الحيوانية الوطني في عام 2021 حوالي 138 مليون رأس، مع حوالي 36.65 مليون دواجن. يشير تحليل أحدث إلى أن تربية الحيوانات تساهم بحوالي 18٪ من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، وتوظف 40٪ من القوى العاملة، وتوفر سبل العيش لأكثر من 70٪ من السكان الريفيين، مما يجعلها الركيزة الاقتصادية غير النفطية الأكثر أهمية. تمثل صادرات الماشية حوالي 50٪ من إجمالي قيمة التصدير في البلاد.
2.2 التحديات الأساسية: قيود النموذج التقليدي
- طرق الإنتاج التقليدية: تهيمن الرعي البدوي التقليدي على الصناعة، مما يجعلها عرضة للصدمات المناخية والأوضاع الأمنية الإقليمية.
- سلسلة قيمة قصيرة، استنزاف الأرباح: باعتبارها مصدراً رئيسياً للحيوانات الحية في وسط أفريقيا، تصدر تشاد حوالي 700,000 رأس ماشية سنوياً إلى البلدان المجاورة مثل نيجيريا والكاميرون. يؤدي هذا النموذج إلى استحواذ البلدان المستوردة على أرباح القطاعات عالية القيمة المضافة مثل معالجة اللحوم، والتسويق بالعلامة التجارية، والتسويق.
- بنية تحتية وقدرة معالجة متأخرة بشدة: يؤدي نقص مرافق الذبح الحديثة، والتخزين البارد، والمعالجة، والخدمات اللوجستية إلى ارتفاع فقدان اللحوم، وجودة غير متسقة، وصعوبة في تلبية متطلبات السوق المحلية والدولية الراقية.
3. تحليل فرص السوق المجزأة
3.1 سوق تربية الدواجن والذبح
- حالة التربية: عدد الدواجن كبير (حوالي 36.65 مليون)، لكن الإنتاج مجزأ للغاية، ويتكون بشكل أساسي من الزراعة المنزلية الصغيرة. يقيد الإنتاج عوامل مثل تكاليف العلف والأمراض، مما يؤدي إلى إنتاج غير مستقر.
- سوق الذبح وتحليل البيانات:
- حالياً، تفتقر المصادر العامة إلى بيانات إحصائية محددة وموثوقة عن حجم ذبح الدواجن في تشاد، أو معدل الذبح المركزي، أو قيمة إنتاج المعالجة. تكشف هذه الحقيقة نفسها عن حالة السوق الحالية: سوق ذبح دواجن رسمي وموسع غير موجود فعلياً. يهيمن ذبح الطيور الحية على الاستهلاك، بينما يتم توريد سوق الدواجن المجمدة والمنتجات المصنعة بشكل رئيسي من الواردات.
- الفرص الأساسية:
- تطوير مشاريع دواجن متكاملة: الاستثمار في مشاريع شاملة تدمج إنتاج الأعلاف، وتربية الأمهات، والزراعة الموسعة، والذبح الحديث. التركيز على تلبية الطلب على لحوم وبيض الدواجن في العاصمة أنجمينا والمدن الكبرى الأخرى، واستبدال الواردات.
- تطوير الذبح الحديث والتوزيع المبرد: إنشاء خطوط ذبح دواجن آلية وأنظمة سلسلة تبريد تتوافق مع معايير النظافة لإنتاج لحوم دواجن مبردة ومعبأة، والتمييز عن الذبح التقليدي في العراء وضمان سلامة الغذاء.
- تطوير معالجة البيض: الاستثمار في مرافق غسل البيض، وتصنيفه، وتعبئته، واستكشاف المعالجة العميقة مثل مسحوق البيض لإطالة سلسلة القيمة.
3.2 سوق تربية الماشية والأغنام والذبح
- حالة التربية: تمتلك تشاد واحدة من أكبر قطعان الماشية والمجترات الصغيرة في أفريقيا، مما يوفر قاعدة موارد صلبة. كما هو موضح في الجدول أدناه:
- الماشية: حوالي 33.948 مليون رأس (مورد التصدير الأساسي، لكنه بشكل رئيسي كحيوانات حية).
- الأغنام: حوالي 41.772 مليون رأس (مصدر مهم للاستهلاك المحلي والتجارة الإقليمية).
- الماعز: حوالي 43.736 مليون رأس (قابلة للتكيف للغاية، أصول حاسمة للأسر الريفية).
- اتجاه ترقية سوق الذبح: تمر الصناعة بمرحلة انتقالية من تصدير الحيوانات الحية إلى تصدير اللحوم المعالجة. مشروع بارز هو مجمع المسلخ الصناعي في موندو، لوجون، بقدرة يومية 200 رأس ماشية و 400 من المجترات الصغيرة، مجهز بسلسلة تبريد بمعايير دولية. علاوة على ذلك، تعاون الحكومة مع ARISE IIP في مشروع لحم تشاد، الذي يتضمن استثماراً مخططاً بقيمة 790 مليون دولار لإنشاء عدة مناطق اقتصادية على مستوى البلاد، بهدف وضع تشاد كمصدر رئيسي للحوم المعالجة في أفريقيا.
- الفرص الأساسية:
- الاستثمار في مسالخ إقليمية حديثة: الاستثمار في بناء مسالخ موحدة متوسطة الحجم في مناطق الرعي الرئيسية أو مراكز النقل للتقطيع الأولي والتبريد، وتوريد المواد الخام لمصانع المعالجة المركزية أو خدمة الأسواق الإقليمية مباشرة.
- تطوير معالجة اللحوم عالية القيمة المضافة: المشاركة في أو محاكاة نموذج العلامة التجارية “فياندور” التابع لحم تشاد من خلال الاستثمار في إنتاج منتجات مجمدة، وقطع مبردة، ومنتجات مصنعة مثل النقانق واللحوم المجففة التي تلبي المعايير الدولية، واستهداف السوق المحلية المتوسطة إلى العالية والتصدير.
- استكشاف أسواق التصدير: الاستفادة من ميزة تشاد في مخاطر أمراض الحيوانات المنخفضة لاستهداف أسواق عالية الطلب مثل نيجيريا ومصر، وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي التي تبحث عن منتجات لحوم عضوية وقابلة للتتبع.
3.3 سوق تربية الخنازير والذبح
- الحالة: عدد الخنازير أصغر نسبياً (حوالي 3.312 مليون رأس)، مع كون الزراعة والاستهلاك محدودين جغرافياً وإثنياً. مزارع الخنازير التجارية الحديثة نادرة.
- الفرصة: في المقام الأول فرصة سوق متخصصة. يمكن أن يركز الاستثمار على بناء مزارع خنازير مغلقة عالية الأمن الحيوي وخطوط ذبح متخصصة مقابلة في مناطق الاستهلاك الرئيسية (مثل الجنوب) لتوريد مجموعات مستهلكين محددة وتطوير منتجات لحم الخنزير.
4. محركات السوق ومخاطر الاستثمار
4.1 المحركات الأساسية
- دفع حكومي قوي: أصبحت الترقية الصناعية استراتيجية وطنية، تجذب الاستثمار من خلال نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- طلب إقليمي قوي على السوق: تستورد دول أعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا أكثر من 350 مليون دولار من اللحوم المصنعة سنوياً، مما يشير إلى إمكانات استبدال واردات كبيرة للإنتاج المحلي.
- تحسين البنية التحتية التدريجي: تشير تشغيل مشاريع مثل مجمع المسلخ في موندو إلى بداية البنية التحتية للمعالجة والسلسلة الباردة عالية المعايير.
4.2 المخاطر والتحديات الرئيسية
- بنية تحتية ضعيفة: تظل إمدادات الطاقة الوطنية، وشبكات الطرق، ولوجستيات السلسلة الباردة من أكبر الاختناقات.
- مستوى منخفض من تنظيم سلسلة التوريد: ربط الرعاة المشتتين بمصانع المعالجة الحديثة بشكل فعال يمثل تحدياً.
- ارتفاع التكاليف التشغيلية: الاعتماد على الطاقة الذاتية والمعدات/الأجزاء المستوردة يزيد من تكاليف الإنتاج.
- مخاطر جيوسياسية ومناخية: يمكن لديناميكيات الأمن الإقليمي والجفاف الدوري أن تؤثر على استقرار الرعي وإمدادات المواد الخام.
5. الخاتمة والتوصيات الاستراتيجية
يوجد قطاع الثروة الحيوانية في تشاد على أعتاب تحول من “مصدر للموارد” إلى “اقتصاد قائم على الصناعة”. بالنسبة للمستثمرين، تكمن الفرصة في الاستيلاء على المرحلة المبكرة من هذه الترقية الصناعية الهيكلية.
- مسار الدخول المفضل (الدواجن): يُوصى بمشاريع الدواجن المتكاملة كالاتجاه الأساسي. المنافسة في هذا القطاع معتدلة نسبياً، والطلب المحلي واضح، ويمكن أن يكون حجم الاستثمار مرناً، ويسمح بإنشاء سريع للعلامات التجارية المحلية وقنوات السوق.
- مسار التعاون الاستراتيجي (الماشية/الأغنام): بالنسبة لصناعة الماشية والأغنام، يُنصح باستراتيجية تعاون ودعم. يمكن للمستثمرين الشراكة مع منصات تقودها الدولة مثل لحم تشاد أو العمل كمكمل لسلسلة توريدهم من خلال الاستثمار في مزارع متخصصة، أو مطاحن أعلاف، أو مرافق معالجة عميقة محددة، وبالتالي تخفيف المخاطر المرتبطة باستثمارات البنية التحتية الكبيرة.
- عوامل النجاح الحرجة:
- الشراكة المحلية: التعاون مع شركاء محليين أو حكومات تمتلك موارد الأرض والمجتمع أمر ضروري.
- الاستثمار المرحلي: اعتماد استراتيجية استثمار معيارية وخطوة بخطوة لتطوير تدريجي لمختلف القطاعات من الإنتاج إلى المعالجة.
- التمكين التكنولوجي والإداري: إدخال تقنيات زراعية تتكيف مع المناخات الاستوائية، وأنظمة الوقاية من الأمراض، والخبرة الإدارية الحديثة.
في الختام، لا يناسب السوق التشادي المستثمرين الذين يسعون لعوائد قصيرة الأجل سريعة بل الشركاء طويلي الأجل ذوي الصبر، والقدرة التشغيلية المحلية، والاستعداد للمشاركة في بناء الصناعات الأساسية لأفريقيا. أولئك الذين يمكنهم أولاً إنشاء نظام إمداد لحوم مستقر وعالي الجودة وقابل للتتبع سيكتسبون ميزة قيادية في هذه الأرض ذات موارد الثروة الحيوانية الوفيرة.
